2018年手机回收行业分析报告

 时间:2021-05-12  贡献者:shoujiok.com

导读:2019年中国移动社交行业研究报告_手机搜狐网,2018 年手机回收行业 分析报告2018 年 1 月1名目 一、国内智能手机市场进入存量时代,回收尚未得到足够重视 3 (一)进入存量时代,换机需求成为头号需求 ...................... 3 (二)

2019年中国移动社交行业研究报告_手机搜狐网
2019年中国移动社交行业研究报告_手机搜狐网

2018 年手机回收行业 分析报告2018 年 1 月1

名目 一、国内智能手机市场进入存量时代,回收尚未得到足够重视 3 (一)进入存量时代,换机需求成为头号需求 ...................... 3 (二)中国闲置手机数目巨大,回收重视程度不足 .............. 6 二、国内手机回收行业存在痛点,亟待市场规范 .................... 9 (一)闲置手机回收三大去向:再销售、翻新、拆解 .......... 9 (二)行业存在痛点,亟待改善 ............................................... 9 三、互联网企业入局,加速市场认知,解决部分问题 ........... 12 (一)互联网平台兴起,吸引众多投资 ................................. 12 (二)回收体验大幅提升,用户适应逐步建立 .................... 12 (三)渠道集中为改善流通环节打下基础 ............................. 15 四、回收、二次销售环节,检测具备投资价值 ..................... 17 (一)检测是精准报价的核心.................................................. 17 (二)自动检测是今后趋势 ...................................................... 19 五、拆解环节:环保拆解公司具备投资价值 ......................... 21 (一)回收平台促进废旧手机最后来走向正规回收拆解 ........ 21 (二)除政策支持外,拆解企业自身需要变革 .................... 22 六、行业催化因素 ............................................................... 24 七、投资建议及标的挑选 .................................................... 24 (一)二手手机平台关注爱施德、百华悦邦......................... 24 (二)回收拆解关注中再资环.................................................. 25 (三)关注自动检测回收设备投资机遇 ................................. 262

八、风险提示 ...................................................................... 26一、国内智能手机市场进入存量时代,回收尚未得到足 够重视 (一)进入存量时代,换机需求成为头号需求 2016 年,依照 IDC 报告数据,全球智能手机出货量增 速从 2015 年的 10.1%下降至 2.5%。

以 2007 年 iPhone 首 发为起点,2016 年的个位数增长,标志着智能手机近 10 年 的出货高速增长期结束,智能手机进入了存量时代。

图表 1 2015-2021 全球智能手机出货量及增速及猜测 (单位:百万部)伴随着智能手机出货量的增速下滑,智能手机厂商的竞 争格局差不多初步清晰,形成了三星、苹果、华为、OPPO、 vivo、小米、LG 的寡头竞争格局,各家手机全年出货量均在3

5000 万部以上。

近两年,国产品牌也逐步推出旗舰和准旗 舰机型,瞄准中高端市场,同时缩减自身的产品线。

整体上, 智能手机行业,品牌集中、品类集中成为重要趋势,中国品 牌在全球占有重要地位。

图表 2 增速 2017Q3 全球前五智能手机品牌出货量、市占率及中国地区智能手机出货量增速同样出现了下滑,依照艾 媒咨询的数据,2016 年中国地区智能手机出货 5.22 亿部, 同比增速仅为 4%,远低于 2015 年的 29%;分季度来看, 自 2016Q1 开始, 中国地区智能手机出货量增速整体呈现下 滑趋势,2016Q4 开始,连续四个季度有三个季度手机出货 量负增长, 其中 2017Q2 下滑 15.8%, 2017Q3 下滑 9.82%。

中国智能手机用户规模也进入了瓶颈期,截至 2017 年二季4

度,中国智能手机用户规模为 6.55 亿人,同比增长 3.97%, 为历史新低。

图表 3 2014Q1-2017Q2 中国智能手机用户规模(亿)图表 42014Q1-2017Q3 中国智能手机出货量(百万)我国智能手机保有量也趋于稳定,截至 2017Q1,我国 智能手机保有量为 10.7 亿部,仅比 16 年增加 1000 万部, 同期国内智能手机出货量为 1.05 亿部;2016 年智能手机保5

有量仅比 2015 年增加 1.1 亿部,同期国内智能手机出货量 为 5.2 亿部。

综合以上数据,我们感觉中国智能手机市场的 存量特征差不多非凡明显,用户数、人均智能手机数目均进入 瓶颈期,换机需求是当下最要紧的需求。

图表 5 2011-2017Q1 中国智能手机保有量(亿)(二)中国闲置手机数目巨大,回收重视程度不足 依照企鹅智库的调研数据,整体上看,我国大约 70%的 用户会挑选在 2 年内更换手机,其中苹果、三星高端产品用 户的更换周期会更长,而 OPPO、VIVO、小米相对较短。

按照国内 6.5 亿用户、每次更换一部手机计算,则我国每年 约会有 2.2 亿部的手机更新;而按照季度保有量的增加以及 对应出货量的数据测算,在存量情况下,每年约有 4 亿部手 机更新;若依照 Counterpoint 的最新调查数据,中国智能6

手机的平均换机周期为 22 个月,同样按照 6.5 亿用户、每 次更换一部测算,每年约有 3.5 亿部手机更新。

图表 6 中国智能手机用户换机周期统计图表 72016Q1-2017Q1 中国更换智能手机测算(亿)7

图表 8全球智能手机平均换机周期(月)综合以上数据, 我国每年更新的手机数量约在 2-4 亿部。

而依照我们的市场调研结果,目前被更换手机的闲置率超过 80%, 则我国每年闲置手机的数量约在 1.6 亿-3.2 亿部之间。

有相当部分的闲置手机依旧处在比较良好的可使用状态,即 便是不能正常使用的,零部件、外壳、金属回收等也具备一 定的价值。

假如能够将闲置手机加以回收利用,按照平均货 值 500 元计算,中国闲置手机的潜在市场规模超过千亿。

我 们感觉在目前存量市场的大背景之下,闲置手机的回收销 售、环保拆解、资源循环利用等环节有重大进展机遇。

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二、国内手机回收行业存在痛点,亟待市场规范 (一)闲置手机回收三大去向:再销售、翻新、拆解 回收的闲置手机大致能够分成三种:第一种是质量比较 好、没有损坏的,能够直截了当作为二手手机进行销售;第二种 是质量比较差,外观损坏比较严重,或者部分功能有损坏, 关于这种闲置手机,能够拆解作为备件用于维修翻新,或者 直截了当翻新之后再进行销售;第三种一定是完全没有再次销售价 值的手机,这部分手机要么损坏严重,要么型号老旧,关于 这部分手机,最后来去向是进行回收拆解,提炼金属资源。

图表 9 手机回收三大去向(二)行业存在痛点,亟待改善 1、消费者缺乏信任感,回收意愿极低 手机回收行业缺乏市场规范,行业十分分散,存在大量9

的灰色地带。

过去,一般消费者关于手机回收的第一认知是 黄牛(回收、二手倒卖) 、电子市场私人档口、华强北翻新 机,手机卖场的以旧换新活动等。

目前部分厂商推出官方的 以旧换新和回收服务,以及众多的互联网手机回收平台的建 立,提升了手机回收的市场认知。

但整体上看,一般消费者 关于闲置手机回收、购买二手手机依旧存在非凡大的不信任 感,回收意愿极低,要紧有以下三个缘由: 无法确认回收价格是否合理,担心自个儿吃亏,价格过低 索性放弃交易。

关于隐私数据安全的担忧,为了数据安全放弃回收。

购买二手手机时,无法确定手机是否是翻新机,是否是 非官方零件,担心被骗。

2、二次销售渠道分散,存在灰色地带,需要政策引导 二手手机的销售流通大致可分为国内和国际两个市场: 国内的状况要紧是由一线都市向二三线都市流通;国际市场 由国内向全球欠发达地区流通;流通渠道非凡分散。

此外, 二手手机也存在大量的翻新、非官方零件替换、以次充好、 以旧充新等行为,整体环节存在大量灰色地带。

一般消费者 难以识别,出现问题也难以维权。

从市场监管层面,需要政 策做出引导,改善二手手机流通市场。

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3、正规拆解难以盈利,大量流向非法渠道 手机有比较大的拆解回收价值,依照美国的回收公司 ReCelluar 的测算,在 1 亿部废旧手机中,大约含有 1600 吨的铜、35 吨的银、3.4 吨的黄金、1.5 吨的钯金,这些重 金属的提炼是回收利益的重要组成部分。

由于需要符合环保 的要求,以及手机型号太多造成拆解机械化程度低,我国正 规拆解企业在开展手机环保拆解业务的时候成本非凡高,难以 盈利。

有部分企业甚至难以承担无害化运输成本。

尽管我国 有针对环保拆解企业的补贴政策,然而在 2016 年之前,手 机并不在补贴范围之内。

2016 年 3 月,手机正式进入补贴 范围,然而后续的细则尚不明确。

补贴发放速度时刻较慢也 是一个制约正规企业开展手机拆解业务的因素。

以上种种原 因引起了目前我国绝大多数的废旧手机基本上集中在私人拆 解公司里,单一公司规模非凡小,行业极其分散。

这些私人拆 解工厂,工人工作环境极差,提炼方法原始,关于污染气体、 后续垃圾缺乏必要处理措施,造成比较大的环境污染。

在隐 私数据安全方面也存在非凡大的隐患。

目前拆解的手机量还 不大,但考虑到数目庞大的智能手机的最后来去向是拆解回 收,假如接着按照现如今的拆解做法,环境代价无法承受,拆 解行业亟待变革。

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三、互联网企业入局,加速市场认知,解决部分问题 (一)互联网平台兴起,吸引众多投资 手机回收市场分散、痛点繁多、市场规模巨大的特点吸 引众多互联网企业入局。

目前差不多有非凡多二手手机平台进入 那个市场,吸引众多知名机构投资。

典型平台有爱回收、回 收宝。

爱回收网于 2011 年成立, 2012 年获得晨兴创投 200 万美元 A 轮融资,2014 年获得世界银行旗下 IFC800 万美 元 B 轮融资,2015 年获天图资本、景林投资、晨兴创投、 京东集团联合 6000 万美元 C 轮投资;目前爱回收差不多积存 3000 万用户,单月订单里超过 100 万单。

回收宝于 2015 年成立,2016 年获得成为资本、中信资本近亿元 A 轮融资, 2017 年获海峡资本领头 3 亿元 B 轮融资,目前单月回收手 机超过 20 万部,累计回收手机超过 500 万台,回收手机总 价值超过 30 亿。

二手手机平台为消费者提供了一个相对可 信任的回收渠道、购买渠道;大量平台的涌入、广告的大量 投放也提升了市场的认知,关于手机回收行业的整体进展具 有积极意义。

(二)回收体验大幅提升,用户适应逐步建立 二手手机回收平台大多数为 C2B 平台, 以爱回收、 回收 宝、速回收为代表。

在 C2B 平台,用户能够通过平台较快的12

 
 

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