2017年全面屏手机及供给链调研咨询投资分析报告

 时间:2021-06-14  贡献者:shoujiok.com

导读:调研与投资决策咨询报告 第 一节 2016-2017年中国儿童桌椅行业发展,2017 年全面屏手机及供给链 分析报告(此文档为 word 格式,可任意修改编辑! )1正文名目1 全面屏时代马上到来 ............................................ 5 1.1 全面屏引领智能手机新潮流......

调研与投资决策咨询报告   第 一节 2016-2017年中国儿童桌椅行业发展
调研与投资决策咨询报告 第 一节 2016-2017年中国儿童桌椅行业发展

2017 年全面屏手机及供给链 分析报告(此文档为 word 格式,可任意修改编辑! )1

正文名目1 全面屏时代马上到来 ............................................ 5 1.1 全面屏引领智能手机新潮流..................................... 5 1.2 三大优势提升全面屏手机综合体验 .............................. 7 1.2.1 大屏幕与手握感同时兼顾..................................... 7 1.2.2 增大视野,提升视频观感..................................... 8 1.2.3 外观大突破,科技感十足.................................... 10 1.3 全面屏渗透率有望快速提升.................................... 11 2 面板+模组为核心环节........................................... 12 2.1 从“窄边框”到“全面屏”.................................... 13 2.2 全面屏消耗产能,增加手机面板需求............................ 17 2.3 国内外头板厂商积极布局全面屏................................ 18 2.4 模组格局面临洗牌............................................ 20 3 全面屏推动其他供给链升级...................................... 22 3.1 指纹识别:隐藏式有望成为主流................................ 22 3.2 玻璃盖板:加工工艺技术升级.................................. 25 3.3 前置摄像头:轻薄化与安放位置创新是要害...................... 27 3.4 天线:小型化与组合化趋势明显................................ 29 3.5 声学:微型化升级,或将采纳新的声音传导机制.................. 31 4 相关建议...................................................... 33 5 风险提示...................................................... 332

图名目图 1:iPhone 8 可能将搭载全面屏 .................................. 5 图 2:iOS11 界面将原 iOS 10 话筒图标换为虚拟按键图标 .............. 6 图 3:已公布的代表性全面屏手机对比............................... 7 图 4:5 到 6 英寸智能手机将逐步占据主导(单位:百万片) ........... 8 图 5:高屏占比手机看到更大的游戏界面............................. 8 图 6:18:9 屏幕带来一分为二正方形的分屏体验 ...................... 9 图 7:我国手游用户规模保持增长................................... 9 图 8:手机网络视频用户几乎占据整个网络视频群体.................. 10 图 9:智能手机屏幕设计变化...................................... 10 图 10:小米 MIX 被外媒盛赞....................................... 11 图 11:三星可折叠手机概念图..................................... 11 图 12:全面屏手机渗透率有望快速提高(单位:亿台)............... 12 图 13:JDI 公布四边窄边框解决方案“FULL ACTIVE” ................ 13 图 14:天马微电子在台北电脑展上展示 18:9 的全面屏................ 13 图 15:LCD 屏幕“BM 区”防止漏光................................. 14 图 16:ZUK Z2 Pro 自称拥有目前全球最窄的黑边(BM 区)............ 14 图 17:栅极驱动 IC 与源级驱动 IC 合成............................. 15 图 18:窄边框手机使用 ASG、GOA、GIA 技术......................... 15 图 19:COF 与 COG 相比 TAB 组装可显著缩减下边框面积 ............... 15 图 20:TAB、COG、COF 技术性能与成本 ............................. 16 图 21:各大手机厂商大力布局 OLED 手机屏幕(单位:百万片)........ 17 图 22:全面屏长宽比将以 18:9 为主................................ 17 图 23:小尺寸面板价格经历先增后降(单位:美元)................. 18 图 24:全面屏带来智能手机面板市场空间增加....................... 18 图 25:国内外头板厂商积极布局 18.x:9 屏幕........................ 19 图 26:中国地区面板供给商市场份额大幅增加....................... 20 图 27:中国面板厂商出货量快速增长(单位:百万片)............... 203

图 28:触控和显示驱动器集成(TDDI)有望成为 LCD 全面屏主流技术... 21 图 29:薄膜式有望成为 OLED 全面屏主流触控技术.................... 21 图 30:供给链模组整合趋势明显................................... 22 图 31:全面屏手机推动多个产业链升级............................. 22 图 32:隐藏式有望成为主流,最后来达到全面整合..................... 23 图 33:苹果新专利能够在屏幕任意位置识别指纹..................... 24 图 34:汇顶科技公布显示屏内指纹识别技术......................... 24 图 35:不同的隐藏式解决方案技术对比............................. 25 图 36:玻璃盖板实现全面屏所要达到的要求......................... 25 图 37:3D 玻璃市场空间快速增长 .................................. 26 图 38:蓝思与伯恩占据 3D 玻璃要紧市场份额........................ 26 图 39:不同时期玻璃盖板主流加工技术............................. 27 图 40:摄像头模组结构复杂....................................... 27 图 41:小米微型相机模组体积减小 50% ............................. 28 图 42:目前全面屏手机前置摄像头方案............................. 28 图 43:今后有望采纳隐藏式摄像头................................. 29 图 44:后置摄像头可旋转从而取消前置摄像头....................... 29 图 45:5G 时代 MIMO 天线阵列增加天线需求 ......................... 30 图 46:全面屏留给天线净空区(W1 与 W2)偏小...................... 30 图 47:天线小型化技术........................................... 31 图 49:智能手机声学器件布局阻碍屏占比........................... 31 图 50:京瓷 Smart Sonic Receiver 采纳屏幕震动发声................ 32 图 51:小米 MIX 的悬臂梁压电陶瓷声学系统原理..................... 324

1 全面屏时代马上到来 1.1 全面屏引领智能手机新潮流全球智能手机进入存量博弈时代,各大智能手机厂商为抢占市场,纷纷寻求 在外观、芯片、工艺、材料等方面进行突破性创新。

2016 年底至今,伴随小米 MIX、三星 Galaxy S8 系列、Essential Phone 等手机相继公布,具有极高屏占 比、长宽比达到 18:9 的全面屏手机引发手机外观创新新潮流。

依照此前媒体曝光的一系列新一代高端版 iPhone 8 渲染图及披露的玻璃盖 板信息来看,iPhone 8 有望取消实体 Home 按键,采纳屏占比超过 90%的全面屏, 而苹果在 2017 年全球开发者大会上演示 iOS 11 Siri 时,出现了一张集成虚拟 Home 键的 iPhone 图片,也意味着 iPhone 8 采纳全面屏的消息有望坐实。

图 1:iPhone 8 可能将搭载全面屏5

图 2:iOS11 界面将原 iOS 10 话筒图标换为虚拟按键图标夏普于 2013 年最早推出屏占比为 81 %的 Aquos Xx 302Sh 智能手机,随后 陆续推出高屏占比的 Aquos Crystal 和 Aquos Crystal 2 系列,而全面屏概念真 正受到广泛关注始于 2016 年底公布的小米 MIX,随后三星集双曲面与高屏占比 于一身的 Galaxy S8/S8+, 以及 “Android 之父” 安迪· 鲁宾的 Essential Phone PH-1 相继公布,将全面屏的应用推向一个新的高度。

随着下半年将面世的三星 Note 8 和十周年纪念版 iPhone 8 有望将全面屏作为要紧创新点, 同时华为、 OPPO、 vivo、 联想、魅族、金立等国内手机品牌厂亦积极布局全面屏,我们感觉 2017 年将是 全面屏手机元年。

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图 3:已公布的代表性全面屏手机对比1.2 三大优势提升全面屏手机综合体验 1.2.1 大屏幕与手握感同时兼顾随着智能手机功用性提升, 大屏幕手机更符合市场趋势,但由于人手操控幅 度所限, 手机体积本身不能无限扩大,可能今后 5-6 英寸的智能手机将占绝对主 导地位, 而全面屏的出现将完美解决大屏幕与易于手握难以兼得的矛盾。

以三星 Galaxy S8/S8+为例,其 5.8/6.2 英寸屏幕的屏占比达到 84%,但宽度分别只有 68.1mm 和 73.4mm,手握感极佳;而在结构设计上,用屏幕内 UI 的虚拟工具条来 替代成本不低、 使用寿命却更短的物理电容按键,能够使手机的整体设计更加精 简。

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图 4:5 到 6 英寸智能手机将逐步占据主导(单位:百万片)1.2.2 增大视野,提升视频观感相比于同尺寸的手机, 全面屏手机能够呈现更多的显示内容,一方面给使用 手机娱乐的爱好者提供扩大视野的物理特性;另一方面大幅提升 PPI,使用户在 观看视频时有更好的沉醉感, 而在使用手机分屏功能时, 全面屏也更加便捷舒适。

随着我国手游用户的不断增长, 以及手机网络视频用户占比增加,全面屏手机将 会拥有可观的潜在市场空间。

图 5:高屏占比手机看到更大的游戏界面8

图 6:18:9 屏幕带来一分为二正方形的分屏体验图 7:我国手游用户规模保持增长9

图 8:手机网络视频用户几乎占据整个网络视频群体1.2.3 外观大突破,科技感十足自 2007 年 iPhone 4 横空出世以来,智能手机在相当一段时刻内差不多被定格 为屏幕加直板的设计,除颜色、金属外壳、2.5D 玻璃之外,外观创新奇有突出 的亮点。

随着三星在 2013 年推出曲面屏手机 Galaxy Round,采纳横向弯曲的 Super AMOLED 屏幕,开启了屏幕设计创新的新时代;同年,LG 推出拥有纵向弯 曲屏幕的 G flex 手机,设计亮点在于整个机身具备一定柔韧性;2014 年三星发 布 Super AMOLED 屏幕右侧为弯曲显示部分的 Note edge,2015 年三星推出双曲 面屏手机 S6 Edge,两侧弯曲弧度十分明显且对称,随后,黑莓、vivo 等也跟进 推出了双曲面屏手机。

图 9:智能手机屏幕设计变化三星 S6 双曲面屏提高了屏占比,但并未有效减小上下边框面积,不能一定是 真正意义上的全面屏。

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随着采纳三面窄边框设计的小米 MIX 和搭载双曲面全面屏的三星 Galaxy S8/S8+公布,全面屏散发的“科技感”被广为赞扬,同时也为今后手机屏幕的进 一步创新打下基础,满足人们对可折叠手机的幻想。

图 10:小米 MIX 被外媒盛赞图 11:三星可折叠手机概念图1.3 全面屏渗透率有望快速提升手机终端行业集中度高,前几大厂商的创新直截了当阻碍行业趋势,指纹识别、 双摄像头、金属机壳等均是由国际手机巨头推出,其他厂商竞相跟随,进而向整 个行业快速渗透。

随着三星、苹果先后公布全面屏手机,加上全面屏自身所具备 的种种优势,有望引发一大批手机厂商跟进,包括华为、OPPO、vivo、金立、魅 族在内的国内厂商纷纷预备全面屏的新机。

据 WitsView 猜测,2017 年全球全面11

屏智能手机出货规模约为 1.3-1.5 亿部,渗透率达到 10%,随着明年非苹手机全 面屏布局完备,渗透率有望实现快速提升至超过 30%。

由于全面屏对驱动 IC 组装、边框排线要求较高,同时需重新设计指纹识别、 前置摄像头、天线、声学器件等解决方案,实现成本较高,因此我们感觉,全面 屏将首先应用于高端机,随后向中低端渗透,可能 2020 年高端机型差不多全部搭 载全面屏,全面屏手机出货量有望达到 9 亿部,渗透率超过 55%。

图 12:全面屏手机渗透率有望快速提高(单位:亿台)2 面板+模组为核心环节显示面板和模组是提高手机屏占比的核心环节, 领先面板厂商 JDI 首先公布 四边窄边框 “FULLACTIVE” 液晶显示屏。

通过高密度排线布局、 加工和实装技术, 将原本屏幕底部走线的边框宽度缩小到与其他三边同样尺寸, 从而实现四边窄边 框, 此模组结构可实现接近全屏显示的尺寸,在相同的手机尺寸下扩大显示屏的 显示范围。

国内厂商天马微电子近期也在台北电脑展上展示了一款 18:9 的全面屏,左 右边框只有 0.5mm,下边框只有 1.8mm,天马在 a-Si、LTPS 以及 AMOLED 产品线 上均已进行全面屏布局,分辨率包括 HD、FHD,触控包括外挂式和 In-Cell,目 前全面屏订单被各大手机厂商争抢。

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